2023年钟表行业赢家:劳力士和斯沃琪-北极星网

2023年钟表行业赢家:劳力士和斯沃琪

  “表王”劳力士2023年继续蝉联市场第一位置,实现营收101亿瑞郎,约合820.9亿元人民币。该数据来源自投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)联合瑞士咨询公司LuxeConsult在日前发布的最新腕表行业年度报告。

  作为家族经营的非上市公司,劳力士通常不披露企业的年销售数据。但根据摩根士丹利在前一年的统计数据,2022年劳力士营收规模为93亿瑞郎,约合723.86亿元人民币。

  也就是说,劳力士公司在2023年首次实现营收规模突破100亿瑞郎,同时也突破了800亿元人民币大关。

  摩根士丹利与LuxeConsult的分析师们在这份报告中表示,劳力士的销售额“比市场份额随后的卡地亚、欧米茄、爱彼、百达翡丽和理查米尔品牌的销售额总和还要多。”

  这进一步奠定了劳力士公司的行业“霸主”地位,其在机械制表市场份额从2022年的29%上升至2023年的超过30%。摩根士丹利数据显示,劳力士在美国钟表市场的份额甚至高达40%,其在奢侈品行业的垄断地位无人能及。

  “没有其他奢侈品牌可以在各自行业占据如此这般主导地位。”分析师们以路易威登为例,即便处在行业金字塔顶端,这一奢侈品牌2023年在高级手袋市场的市场份额也才到19%。

  该报告数据显示,劳力士在2023年共售出124万支腕表,较2022年的120万支略微上涨,产量涨幅仅为3.3%。而劳力士全年收入增幅为8.6%,可见其每年定期的涨价策略十分有效。

  劳力士在每年1月会在全球范围内一定程度提价,2023年初在中国内地市场的首次涨价涨幅在6%至10%。从2022年9月开始,劳力士先后上调了英国、欧洲市场以及日本市场的参考公价。2024年1月,劳力士中国内地市场再度涨价,平均涨幅在6%至7%左右。

  劳力士每年的产量涨幅有限,但这家瑞士制表商正在努力扩大产能——尽管这仍然无法满足全球市场巨大的需求。

  劳力士投资10亿瑞郎(约合75.23亿元人民币)在瑞士比勒镇建设一个永久园区,计划于2029年完工并投入使用。这个新建永久园区预计将新增2000名员工,劳力士目前共有3万名员工。

  劳力士还陆续在瑞士创建3个临时生产基地来提高腕表产量,以保证至新永久厂区投入使用前的六年时间内,能够逐步保证增加产能。

  2023年下半年,劳力士在瑞士弗里堡大区的罗蒙镇(Romont)的一个9000平方米厂区动工修建,计划在2025年投入生产。而劳力士在瑞士维拉圣皮埃尔(Villaz-Saint-Pierre)的工业园区搭建了另一个工厂,计划于2024年投入运营。另外,瑞士比勒(Bulle)镇上还搭建了一个招聘中心,以支持上述扩产计划。

  这份报告还显示,2023年全球前十大腕表品牌的排名与2022年比没有明显变化,除了斯沃琪集团旗下的中端品牌天梭表Tissot再次回到前10位置。而历峰集团旗下同价位带品牌IWC万国表则下滑至排名第11位。

  值得注意的是,历峰旗下的高级制表品牌江诗丹顿Vacheron Constantin在2023年首次实现销售额突破10亿瑞郎(约合81.24亿元人民币)。除此之外,卡地亚、欧米茄、爱彼、百达翡丽、理查米尔、浪琴表品牌的年销售额也超过10亿瑞郎。

  2023年全球钟表市场51%的份额被劳力士、卡地亚、欧米茄、爱彼、百达翡丽和理查米尔这六大高端品牌占据,可见市场两极化现象仍在保持。但中低端市场也有表现极为亮眼的品牌跑出,即斯沃琪集团旗下的入门级品牌斯沃琪Swatch。

  摩根士丹利预计,2023年斯沃琪品牌实现营收同比增长63%至6.6亿瑞郎(约合53.62亿元人民币),其销售额是2021年的三倍。斯沃琪品牌因此也连续第二年成为增长最快的瑞士制表品牌。

  这主要归功于斯沃琪与欧米茄联名系列MoonSwatch产品和营销策略的巨大成功。摩根士丹利数据称,斯沃琪预计在2023年卖出超过200万支MoonSwatch联名款腕表,总共售出580万枚手表。

  也就是说,斯沃琪全年超过34%的产量由MoonSwatch系列贡献,这比MoonSwatch系列2022年的销量占比大幅提升。2022年,斯沃琪售出的MoonSwatch腕表销量为100万枚,共售出490万支手表,占总产量超过五分之一。不难看出,MoonSwatch系列已经成为斯沃琪品牌绝对的爆款单品。